Серафим Полубес и другие жители Земли

В глухую российскую деревню прибывает искусствовед из столицы, чтобы выбрать лучшие картины сельского художника-самоучки для выставки за рубежом. Но после общения с художником, его земляками и прекрасной девушкой Дашей он совершенно другими глазами начал смотреть нас себя и свою жизнь...